1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Ему предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь становятся ставкой в опасной игре против неизведанного зла.