Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпы требуют разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. На кону — судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и ненавистью толпы. Дуэту придётся проявить всю хитрость, чтобы докопаться до истины.