Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и дочери он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу. Её тепло и любовь к музыке постепенно возвращают его к жизни.
Сначала Эзра не верит, что снова сможет чувствовать. Но Ханна, с её тихим упорством, напоминает ему о красоте мира. Её мелодии, словно волны, омывают его душу. Постепенно в его сердце просыпается надежда, а в руках снова оживает труба.